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推特YQ-K

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平安这30年不仅发展速度非常快,而且质量也非常高。近年,平安的利润年化平均增速是29%,税收贡献的年化增长速度是32%。这种高速和高质量的增长,不仅在中国,在全球企业里都非常罕见。平安在过去30年讲述的故事,离不开国家改革开放的时代大背景,它是中国改革开放、经济社会高速发展的缩影。

总结来说,内部三张表的情况和外部经济趋势、外围波动都是大概率影响市场节奏但不影响市场方向。第二大变化,是政策核心矛盾的变化。2018年→2018年底→2019年4月,中央政策聚焦的核心矛盾发生了两次变化。2017~2018年,中央政策更重视经济运行中的结构性问题,对应结构性去杠杆的政策选择;2018年底~2019年2月,在中央经济工作会议和政府工作报告中,均表示和体现中央政策是周期性问题和结构性问题并重;在逆周期调节效果显现、一季度经济现企稳迹象后,2019年4月的中央政治局会议,明确表示当前中国经济面临的问题中“既有周期性因素,但更多是结构性、体制性的”,决策层认定的核心矛盾有边际变化,意味着下半年政策侧重点也有所微调,一季度周期性问题—利润表问题有所减压后,政策将侧重解决结构性问题和体制性问题。

日本虽为美国的盟军,但是与美军在战略之中,绝对不希望日本成为一个军事强国,而是希望其作为美军的支援力量存在,这是否意味着,美国放弃了原有的战略那?(作者署名:麦田军事观察)本栏目所有文章目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。凡本网注明版权所有的作品,版权均属于新浪网,凡署名作者的,版权则属原作者或出版人所有,未经本网或作者授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

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配置方面,我们维持年度策略的建议,这一轮“无科技不牛市”,中长期内继续战略性配置科技成长股,同时关注受益于宏观流动性改善的大金融。历史上A股每轮牛市背后的经济周期与流动性周期位置虽然均有不同,但每轮必定对应经济结构的调整或转型:需求端三家马车驱动力的切换——出口→投资→消费,已在06-07、09-10、16-17三轮牛市中体现;新兴产业的崛起与传统产业的新生,也已在14-15、16-17两轮牛市中体现;供给端驱动力的切换——劳动密集型→资本密集型→技术密集型,其中劳动密集型→资本密集型,已在09-10一轮牛市中体现,仍缺资本密集型→技术密集型的转型,我们认为这一轮市场风格若非科技股占主导,则难言牛市;若有牛市,则大概率反映经济向技术密集型转型,对应科技股主导。

比如点开“安心蔬菜”一栏,一共分了9个三级子目录:包括纯净菜、根茎类、茄果类、球茎类等,感觉很像是进入了蔬菜植物的百科词条,分类十分细致。由于在推广期,很多菜品直接打出3折促销。这一个类目就可以看出,美团在买菜在试运行期间,仔细研究了像叮咚买菜这样主要对手的品类分布,有针对性的进行了调整。

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